丹麥 ATP:風(fēng)險均衡策略,多元投資中整合ESG

文章來源:平安證券魏偉,張亞婕,郝2021-04-10 16:20

丹麥勞動力市場補充養(yǎng)老基金(ATP):ESG整合的長期實踐者
 
丹麥勞動力市場補充養(yǎng)老基金(ATP)成立于1964年,是丹麥最大的福利和社會保障計劃執(zhí)行機構(gòu),其 長期秉持責(zé)任投資理念,在保障養(yǎng)老金價值穩(wěn)定的同時積極創(chuàng)造長期價值。
 
ATP于2007年首次加入聯(lián)合國支持的責(zé)任投資原則組織(UN PRI),曾因不滿缺乏民主和透明度問題 于2013年退出,但在與UN PRI的管理層進行建設(shè)性對話后,于2016年12月再次加入。
 
截至2020年底,ATP的資產(chǎn)總額達到1.14萬億丹麥克朗,年均收益9.8%,表現(xiàn)相對穩(wěn)健。其中,近8成 的資金用于保證未來養(yǎng)老金支出(固定養(yǎng)老金),并開展對沖投資;另外20%的資金用于延長預(yù)期壽命 或增加應(yīng)付款而帶來的支出(自由儲備金),該部分資金可進行風(fēng)險更高的組合投資。資金收益方面, 2011年以來ATP養(yǎng)老金年均收益率為9.8%,自由儲備金(即投資組合)的年均投資收益率約18.8%。
 
整體來看,ESG投資為ATP的長期穩(wěn)定回報做出了積極貢獻,具體應(yīng)用策略包括ESG整合、負/正面篩 選、可持續(xù)主題投資、積極股東參與等。
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