興業(yè)銀行完成境外《可持續(xù)金融共同分類目錄》綠色債券定價(jià)

2022年5月11日，興業(yè)銀行香港分行在國(guó)際資本市場(chǎng)成功完成3年期6.5億美元中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》主題綠色債券的簿記和定價(jià)，發(fā)行票息3.25%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為5.23倍，受到了各界投資者的熱烈追捧。

 

據(jù)悉，本期債券募集資金的投向和管理均在《興業(yè)銀行綠色債券框架》下進(jìn)行，專項(xiàng)聚焦于“可再生能源”和“低碳及低排放交通”類別的優(yōu)質(zhì)綠色項(xiàng)目，符合國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)（“ICMA”）《綠色債券原則》，在取得Sustainalytics（全球領(lǐng)先ESG評(píng)級(jí)及研究公司）第二方認(rèn)證意見的基礎(chǔ)上，同步聘請(qǐng)香港品質(zhì)保證局 (“HKQAA”) 出具第二方意見，確保債券募集資金投向和管理方式嚴(yán)格符合《可持續(xù)金融共同分類目錄》和綠色債券國(guó)際公允標(biāo)準(zhǔn)。

 

《可持續(xù)金融共同分類目錄》于2021年11月發(fā)布，該目錄由中國(guó)人民銀行與歐盟委員會(huì)相關(guān)部門共同牽頭完成，包含了中歐雙邊共同認(rèn)可的綠色經(jīng)濟(jì)活動(dòng)清單。“本期綠色債券發(fā)行基于中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄-減緩氣候變化》，不僅有利于加快推動(dòng)碳減排，助力‘雙碳’目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，同時(shí)也是我行積極響應(yīng)中國(guó)人民銀行關(guān)于推動(dòng)綠色金融標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、完善綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系號(hào)召的重要實(shí)踐。”興業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

 

作為中國(guó)首家赤道銀行，也是國(guó)內(nèi)最早探索綠色金融的商業(yè)銀行，興業(yè)銀行順應(yīng)“雙碳”發(fā)展潮流，進(jìn)一步提升綠色金融戰(zhàn)略高度，將與碳減排相關(guān)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)等作為綠色金融重點(diǎn)支持領(lǐng)域，并提出“十四五”期間綠色金融業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番的目標(biāo)，持續(xù)擦亮“綠色銀行”名片。截至3月末，興業(yè)銀行綠色金融融資余額1.46萬億元，較年初增長(zhǎng)763億元；自2018年首秀境外可持續(xù)資本市場(chǎng)以來，已在境外累計(jì)發(fā)行綠色債券23.16億等值美元。