銀行業(yè)混戰(zhàn)綠色金融 價格戰(zhàn)隱憂浮現(xiàn)

文章來源:證券時報馬傳茂 段久惠2022-03-15 11:22

積極響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略目標,萬億級資金正在布局綠色經(jīng)濟領(lǐng)域。
 
政策引導(dǎo)疊加經(jīng)濟效益,綠色金融賽道吸引了大量金融機構(gòu),而綠色信貸又成為中國綠色金融體系的主力軍。多家上市銀行接受機構(gòu)調(diào)研時明確表示,2022年將積極推進客戶結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)投放結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化,其中新的發(fā)展方向之一就是綠色經(jīng)濟。
 
蜂擁之下,競爭不可避免,個別熱門領(lǐng)域甚至出現(xiàn)價格競爭,亦有銀行擔(dān)心綠色金融領(lǐng)域也出現(xiàn)“掐尖”效應(yīng)。對此,多位受訪人士認為,入局者需用好自身資源稟賦,聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域,并強化能力建設(shè)、做好風(fēng)險管理,防止一哄而上、一地雞毛。
 
掘金綠色金融賽道
 
聚焦“減污降碳”,加碼優(yōu)質(zhì)綠色資產(chǎn)——金融機構(gòu)正加速布局碳中和相關(guān)金融服務(wù)中的業(yè)務(wù)成長機會。
 
“交行把發(fā)展綠色金融擺在更加突出的位置,主動抓住其中機遇,提升ESG市場形象;這既是落實國家關(guān)于大力發(fā)展綠色金融的明確要求,更是踐行本行戰(zhàn)略、加快打造特色品牌的重要抓手。” 交通銀行行長劉珺稱。
 
據(jù)了解,該行綠色金融發(fā)展委員會于2021年10月成立,由董事長和行長擔(dān)任主任委員、分管授信與風(fēng)險的行領(lǐng)導(dǎo)和首席風(fēng)險官擔(dān)任副主任委員,委員包括19個總行相關(guān)部門主要負責(zé)人。
 
而作為國內(nèi)首家“赤道銀行”,興業(yè)銀行早在15年前就率先開展綠色金融業(yè)務(wù),并率先成立綠色金融一級專營部門。新一輪五年規(guī)劃中,該行又將綠色銀行作為持續(xù)打造的“三張名片”的首張,并制訂了清晰的目標:到2025年,綠色金融融資余額要突破2萬億元,客戶數(shù)突破5萬戶。
 
但實際業(yè)務(wù)發(fā)展遠快于目標。興業(yè)銀行在接受機構(gòu)調(diào)研時透露,去年末全行大口徑綠色融資余額約1.38萬億元,綠色貸款近4600億元,年內(nèi)增幅分別約20%、45%,其中綠色貸款體量位列股份制銀行第一。
 
平安銀行也在2021年成立了由行長胡躍飛牽頭的總行綠色金融辦公室,并成立綠色金融事業(yè)部一級部門專職推動綠色金融工作,積極支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級、綠色服務(wù)等綠色產(chǎn)業(yè)重大項目。截至去年末,該行及平安理財綠色金融業(yè)務(wù)余額為1137.27億元,綠色信貸余額691.35億元,分別較年初增長199.6%和204.6%。
 
在業(yè)內(nèi)人士看來,未來,隨著綠色投資預(yù)計在全社會固定資產(chǎn)投資中的占比不斷提升,銀行信貸作為社會融資的重要組成部分,綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展也正為銀行業(yè)綠色信貸增長提供強大的驅(qū)動力。
 
近期,零壹智庫發(fā)布《雙碳目標下的綠色金融發(fā)展報告2021》顯示,當(dāng)前國有銀行綠色信貸規(guī)模有領(lǐng)先優(yōu)勢,但城商行、農(nóng)商行的綠色信貸發(fā)展迅速。截至2020年末,從規(guī)???,工商銀行以1.35萬億元的成績位列全國首位;從增速看,上海農(nóng)商銀行以369.52%增幅位列全國第一;從占總貸款余額比重看,興業(yè)銀行位列首位。
 
何以“長坡厚雪”?
 
綠色金融何以成為“長坡厚雪”的賽道而吸引各類銀行重兵投入?不容忽視的背景是綠色發(fā)展內(nèi)涵深化、外延擴展、政策環(huán)境向好帶來的重大機遇。
 
當(dāng)前,政府和監(jiān)管部門正出臺力度更大、覆蓋范圍更廣的低碳項目扶持政策,完善相關(guān)激勵機制,包括全國碳市場的啟動和擴容、財政對綠色低碳活動的補貼和減稅政策、出臺碳減排支持工具等,綠色低碳項目的回報率和投資積極性都將提升。
 
而站在銀行自身資產(chǎn)配置的角度看,綠色金融也是具有可持續(xù)性的商業(yè)模式。
 
“綠色融資雖然短期利率低、期限長,但拉長周期轉(zhuǎn)換成銀行內(nèi)部的風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率相當(dāng)可觀。”興業(yè)銀行行長陶以平在去年中期業(yè)績發(fā)布會上表示。據(jù)他透露,該行表內(nèi)外綠色融資平均收益率約6%,不良率僅0.24%。
 
“更重要的是,還可以綠色金融為抓手,參與地方政府業(yè)務(wù),既防范化解風(fēng)險,又能從新舊經(jīng)濟轉(zhuǎn)換中挖掘更多業(yè)務(wù)機會。”陶以平認為。據(jù)了解,為了進一步“拓面上量”,興業(yè)銀行進行了一系列政策調(diào)整和資源傾斜,包括提高價格補貼、加大風(fēng)險授權(quán)、配置專項風(fēng)險資產(chǎn)等。
 
“‘雙碳’政策推出之后,綠色金融的發(fā)展邏輯發(fā)生了變化,我們現(xiàn)在考核也發(fā)生了變化,過去采取的是集團化打法,現(xiàn)在加強了針對綠色貸款的考核,今年我們目標是實現(xiàn)綠色貸款增長1500億元,碳減排工具貸款增長400億元至500億元。”興業(yè)銀行年初接受機構(gòu)調(diào)研時透露。
 
一位國有大行省分行負責(zé)人接受證券時報記者采訪時表示,其所在分行近年綠色貸款增長較快,不良率遠低于對公整體水平,大概在0.3%左右,“雖然規(guī)模增長對綠金的不良有一定稀釋,但客戶本身的資質(zhì)是比較好的,收益相對穩(wěn)定。”
 
該負責(zé)人還提到,綠色資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重有望降低,助力銀行輕資本、輕資產(chǎn)經(jīng)營。“如果把綠色信貸的風(fēng)險權(quán)重從100%降到50%,不僅可以釋放資本金、減小再融資壓力,也可以實質(zhì)性地降低綠色信貸融資成本,激勵銀行加大投放。”
 
對價格戰(zhàn)的擔(dān)憂
 
蜂擁綠色金融賽道的另一面,各類銀行不可避免地在某些領(lǐng)域短兵相接,甚至出現(xiàn)價格戰(zhàn)。
 
有銀行接受機構(gòu)調(diào)研時直言,今年綠色貸款的定價下行壓力是比較大的,“新增的利率投到4.5%壓力都比較大,尤其是去年碳減排工具出臺后,各家銀行對綠色資產(chǎn)的爭奪非常激烈。”
 
“確實今年在碳減排成效比較顯著的領(lǐng)域(譬如光伏、風(fēng)電、水電等大型電站)同業(yè)價格競爭比較激烈,融資利率下來比較快,我們的規(guī)模也上得很快。”前述國有大行分行負責(zé)人稱。
 
一位華南地區(qū)中小銀行高管在采訪中提出了自己的擔(dān)心,“一是擔(dān)心價格戰(zhàn)進一步演化,二是擔(dān)心大行基于資金優(yōu)勢、綜合服務(wù)優(yōu)勢‘掐尖’,搶抓優(yōu)質(zhì)客戶”。對此,前述國有大行分行負責(zé)人認為,綠色金融市場很大,“蛋糕足夠大,怎么吃都行,但一定是有多大能力吃多少,不是一哄而上,最后一地雞毛。”
 
全國人大代表、四川天府銀行行長黃毅在接受證券時報記者采訪時強調(diào),中小銀行發(fā)展綠色金融,一定要立足區(qū)位優(yōu)勢和自身實際,深耕本土地方產(chǎn)業(yè),為地方綠色項目企業(yè)提供差異化金融服務(wù)。
 
以平安銀行為例,該行框定聚焦了15個綠色金融主要賽道,橫跨清潔能源、綠色環(huán)保、高碳轉(zhuǎn)型、綠色交通、綠色建筑、綠色服務(wù)六個領(lǐng)域,各分行須基于所轄區(qū)域的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、客戶基礎(chǔ)、同業(yè)競爭等因素,各自選擇側(cè)重的細分賽道。
 
除用好自身資源稟賦、聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域外,為應(yīng)對價格競爭問題,不少銀行選擇通過發(fā)行綠色金融債、專項額度、價格補貼、綠色通道等舉措直面競爭。“和大行相比,我們的決策鏈條更短,政策調(diào)整比較快,在服務(wù)綠金客戶過程中就能很快地跟上客戶需求,提供信貸+非信貸綜合融資服務(wù)。”一位股份行支行負責(zé)人稱。
 
黃毅同時表示,在開展綠色金融的過程中,中小銀行還需要解決好兩個主要問題:一是要做好資產(chǎn)風(fēng)險管理,做好對高碳資產(chǎn)的劃分和風(fēng)險預(yù)警,管理好轉(zhuǎn)型期可能面臨的信用風(fēng)險;二是要進一步提升專業(yè)化能力建設(shè)。“目前許多國有大行已開展環(huán)境壓力風(fēng)險測試,但很多中小銀行尚缺乏相應(yīng)的技術(shù)水平、工具和專業(yè)人才。”
 
防范“染綠”、“洗綠”
 
多名受訪人士提到,綠色金融蓬勃發(fā)展的同時,一些綠色金融支持項目涉嫌“染綠”、“洗綠”而滋生監(jiān)管風(fēng)險。
 
一位城商行綠色金融部門負責(zé)人介紹,有一些企業(yè)通過“虛構(gòu)或偽造綠色項目以及相關(guān)支撐材料;以某個單項小微的綠色項目將整個企業(yè)(項目)包裝成綠色企業(yè)(項目);以綠色環(huán)保項目的名義融資,但資金實際用途未投入綠色項目等”來“染綠”、“洗綠”,而金融機構(gòu)可能會因信息不對稱、綠色專業(yè)化能力不足等原因未能準確鑒別綠色項目,如果再通過“偽”綠色信貸資產(chǎn)向政府部門申請財政補貼、專項再貸款等獲取優(yōu)惠政策,存在一定的監(jiān)管風(fēng)險。
 
而要規(guī)避“染綠”、“洗綠”情況,既需要銀行自身提高能力建設(shè)、培養(yǎng)引進既懂環(huán)境又懂金融的復(fù)合型專業(yè)人才,加強對綠色項目的審核,更需要構(gòu)建統(tǒng)一的綠色金融標準體系。
 
據(jù)了解,目前我國關(guān)于綠色金融的分類標準包括銀保監(jiān)會出臺的綠色信貸標準、人民銀行和發(fā)改委以及證監(jiān)會等出臺的不同綠色債券標準,一些地方政府也制定了各自的綠色標準。“不同標準存在一定差異,例如化石能源清潔利用和核電是否屬于綠色范疇,有不同判斷。”全國政協(xié)委員、東亞銀行聯(lián)席行政總裁李民斌表示。
 
除分類標準外,前述城商行綠金部門負責(zé)人認為,綠色企業(yè)或項目的環(huán)境效益測算仍缺乏統(tǒng)一的標準,目前監(jiān)管部門提供的環(huán)境效益測算方法在實操層面仍存在較大的難度,而且政府部門也未建立公開統(tǒng)一的企業(yè)能耗或排放信息。
 
對此,民建中央在全國兩會期間提交了關(guān)于加快補齊綠色金融短板的政協(xié)提案,建議制定綠色金融法律法規(guī)、行業(yè)通用的綠色項目目錄,建立綠色信貸行業(yè)、項目及產(chǎn)品的認證標準,統(tǒng)一綠色項目認定模式和口徑。
 
李民斌認為,要從根本上解決“假綠”、“偽綠”、“漂綠”問題,防范綠色項目信貸風(fēng)險,關(guān)鍵是建立全流程信息披露體系。“建議協(xié)助企業(yè)以技術(shù)攻關(guān)準確核算碳排放,并建立完整數(shù)據(jù)信息共享平臺,整合環(huán)境處罰、企業(yè)排污許可證、綠色項目可研報告、信用數(shù)據(jù)等信息。同時,加強與專業(yè)的第三方綠色評估機構(gòu)合作,完善綠色融資審查機制,實時追蹤綠色項目進展。另外,可借助金融科技手段,通過實時數(shù)據(jù)采集、分析決策以及風(fēng)險預(yù)警,幫助金融機構(gòu)盡早防范項目潛在風(fēng)險。”

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