重慶大合新能源董事長張利:新型碳中和城市給行業(yè)投資人帶來很多機(jī)會(huì)

文章來源:睿見Economy碳交易網(wǎng)2023-06-16 11:31

  第十五屆中國汽車藍(lán)皮書論壇于2023年6月15日-17日在武漢舉行。重慶大合新能源科技有限公司董事長張利出席并演講。
 
  張利表示,新型碳中和城市給行業(yè)投資人帶來了很多機(jī)會(huì),比如說產(chǎn)業(yè)鏈不足的地方,把沒有打通的環(huán)節(jié)給打通,幫助無序競爭變得有序,幫助沒有盈利性的企業(yè)產(chǎn)生盈利性,投資人在這個(gè)里面創(chuàng)造了價(jià)值。大的方向上面,包括制造業(yè),包括出行整個(gè)交通綠色化都是很重要的投資主題。
 
  從投資工具上來說,不能僅僅是股權(quán)投資,在公司層面做投資,更重要是要做資產(chǎn)的投資。資產(chǎn)投資非常重要,得是兩手,一手是資產(chǎn)投資,另外一手是股權(quán)投資。資產(chǎn)投資的特點(diǎn)是規(guī)模大,資金體量大,收益相對穩(wěn)定,收益相對少,然后股權(quán)投資的特點(diǎn)是規(guī)模相對較小,投資收益相對較高,這兩只手并存,才能為行業(yè)提供真正的價(jià)值。
 
  以下為發(fā)言實(shí)錄:
 
  重慶大合新能源科技有限公司董事長張利“碳中和時(shí)代我們要如何做投資”
 
  張利:特別感謝主辦方有碳中和論壇,我覺得今天不管是許敏院長,還是帥石金教授、章俊良教授,都是看怎么促進(jìn)中國碳中和,我是從投資角度來看,我之前一直做投資,做大合新能源也是一個(gè)投資實(shí)踐,其實(shí)它給我們的投資人提了一個(gè)新的話題,在這個(gè)新的時(shí)代里,我們應(yīng)該怎么去做投資,我們應(yīng)該怎么去賦能產(chǎn)業(yè),幫助產(chǎn)業(yè)增長,因?yàn)橹挥挟a(chǎn)業(yè)增長、產(chǎn)業(yè)發(fā)展了,做投資的才會(huì)存在,皮之不存,毛將焉附,所以特別希望能夠看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。
 
  首先來看整個(gè)大勢是怎樣的,其實(shí)我在之前的論壇也有給大家分享過,它現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入到了3.0時(shí)代。1.0時(shí)代整個(gè)商業(yè)模式是從美國復(fù)制的,后面可能是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,人民幣和美元基金并存的時(shí)代,3.0時(shí)代是本土化、產(chǎn)業(yè)投資、生態(tài)投資,產(chǎn)業(yè)投資就講了我們?yōu)槭裁床荒芾^續(xù)做財(cái)務(wù)投資這件事情。
 
  從本土化角度來看,從中國經(jīng)濟(jì)力量和技術(shù)力量的崛起,和我們對國家安全、產(chǎn)業(yè)鏈安全的角度來看,我們需要把關(guān)鍵技術(shù)和環(huán)節(jié)掌握在自己手里面。所以在投資行業(yè)其實(shí)有一個(gè)趨勢是國產(chǎn)替代,可能以前先進(jìn)的技術(shù)都是老外做的,我們專門去投一個(gè)賽道叫做國產(chǎn)替代,它是用咱們自己的技術(shù)、自己的knowhow去替代原來海外的供應(yīng)鏈。第二,要有中國市場需求,要?jiǎng)?chuàng)造中國市場需求新的創(chuàng)投生態(tài)。主要原因是,可能我們現(xiàn)在在市場上資金供給的變化,大部分會(huì)來源于國企和政府,所以它要求我們在做投資的時(shí)候一定要專注和扎根中國市場,比如說武漢或者重慶或者其他政府都要求招商引資,你的產(chǎn)業(yè)能為這個(gè)行業(yè)發(fā)展做貢獻(xiàn)。第三,新能源資產(chǎn)的主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán),能源是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的底層基礎(chǔ),關(guān)于新能源資產(chǎn),我們能不能像以前一樣放在國外的阿里,因?yàn)樗拇蟛糠滞顿Y人都是來源于國外的投資人,在這種情況下,可能在新能源行業(yè)里它是不允許出現(xiàn)的,特別是涉及到軍工和材料的,可能有外資的成分都不允許投資。
 
  服務(wù)產(chǎn)業(yè),我想這是剛才中石化同事講他們做整個(gè)循環(huán)利用的時(shí)候,看了很多技術(shù),其實(shí)當(dāng)時(shí)我們在看這個(gè)行業(yè)的時(shí)候,也有一個(gè)很大的細(xì)分行業(yè),就是去看循環(huán)利用,就是把塑料垃圾變成油,或者是這里面的技術(shù),但是中國的難點(diǎn)在于沒有那么多油、垃圾,垃圾都是分散在很多地區(qū)的,可能沒有那么多食用油去回收,它是涉及到特許經(jīng)營權(quán)等等各種問題,所以在這里面我們一定要深入產(chǎn)業(yè)腹地里面去,不僅要看它的技術(shù)能力,還要看它在整個(gè)生態(tài)當(dāng)中能不能構(gòu)建自己的核心壁壘,如果他們不能這么做,我們是不是可以幫助他們把生態(tài)和核心壁壘建立起來。所以在這里面,它既有競爭優(yōu)勢,也有缺失環(huán)節(jié)。剛才章俊良教授講到氫燃料電池,我們能夠做到1200塊,當(dāng)然很早的時(shí)候號稱要做到800塊,其實(shí)在技術(shù)上這已經(jīng)是非常非常難的事情了,但是我們做好這個(gè)就可以了嗎,其實(shí)是不行的,我們沒有加氫站,我們一個(gè)加氫站可能要100多個(gè)才能把加氫站建起來,我們沒有那么多氫氣,所以在這里面其實(shí)缺失的環(huán)節(jié)不是我們原來技術(shù)公司就能夠去完成的。我們在2.0時(shí)代,我們?nèi)ネ毒〇|、阿里、淘寶的時(shí)候,我只要給它錢就能夠瘋狂生長,就能夠形成壟斷,就能夠在這里面去獲益。但是在今天沒有辦法這樣去做,對于我一個(gè)投資人來說,真的是很痛苦的,我得天天去跑工廠,一邊跑工廠,一邊搭生態(tài),一邊去搞錢,這就是去彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈里面缺失的環(huán)節(jié)。
 
  剛才提到了匹配要素、彌補(bǔ)缺失,產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展如果我們完全讓它市場化發(fā)展,在碳中和領(lǐng)域中,我們可以看到,我們不僅是汽車行業(yè)要配合,我們能源行業(yè)要配合,今天還差一個(gè)電網(wǎng),我們還得和國家電網(wǎng)配合,發(fā)改委、能源局、經(jīng)信委各個(gè)部門還得配合,企業(yè)技術(shù)還得配合,我們還要發(fā)展自己的技術(shù)出來,所以整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里面缺一個(gè)環(huán)節(jié)沒有辦法正常運(yùn)轉(zhuǎn),沒有辦法只靠補(bǔ)貼或者只靠某個(gè)場景把這件事情做起來,所以我們作為投資來說,我們可以起到一個(gè)穿針引線作用,把這個(gè)行業(yè)里面最好的資源,最好的要素匹配到需要發(fā)展的地方去。
 
  最后一個(gè),構(gòu)建核心的競爭力,剛才講到唐風(fēng),我知道唐風(fēng)是一家很好的公司,我們很想投他們,因?yàn)槲覀兺兜慕芮?。關(guān)于怎么構(gòu)建這個(gè)行業(yè)的競爭力,就是這個(gè)行業(yè)里面,從資本的角度來說,我們是非常榮譽(yù)發(fā)現(xiàn)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭,所以我們幫助它去獲得更好的發(fā)展,獲得更高的競爭力,這是我們做投資人,在投資3.0時(shí)代的責(zé)任和義務(wù)。
 
  然后就是生態(tài)投資,我們覺得純財(cái)務(wù)投資已經(jīng)失靈了,不是說你有錢人家就給你錢,發(fā)動(dòng)機(jī)是我們的心臟,才不給你投,類似于這種,就是很核心,很關(guān)鍵,你可能根本不會(huì)說你如果在產(chǎn)業(yè)上面沒有賦能,它是不會(huì)讓你投。第二個(gè),在服務(wù)的角度上來看,我們在生態(tài)鏈每一個(gè)環(huán)節(jié),我們都希望能夠陪伴企業(yè)成長,給他們提供幫助。
 
  最后,在政府端,之前美元基金里面他們基本不跟政府打交道,離他們很遠(yuǎn)?,F(xiàn)在必須跟政府打交道,因?yàn)槲覀儾还茏鲎詣?dòng)駕駛還是做碳中和生態(tài),政府變成一個(gè)最大的生態(tài)擁有方,不給你開放路權(quán)沒有辦法做自動(dòng)駕駛的,你想做一個(gè)停車場的自動(dòng)駕駛,城管不讓你做,你也做不了。所以很多的情況下,我們都需要把產(chǎn)業(yè)和政府的需求以及資金的需求把它聚集起來,然后區(qū)域打造示范,形成閉環(huán),形成資金循環(huán)。比如說重慶,做充電儲(chǔ)能,VPP,換電等等這些一系列的這樣一個(gè)示范,然后我們在陜西,成為做過氫能整個(gè)場景的整合和示范,所以這個(gè)里面就是在政府產(chǎn)業(yè)里面,我們要達(dá)到一個(gè)多方共贏。所以這個(gè)情況下,新時(shí)代的投資人是有一個(gè)畫像的,必須得很懂產(chǎn)業(yè)和技術(shù),這個(gè)對我而言,每次藍(lán)皮書論壇都想來,非常希望跟大家學(xué)習(xí),今天給李總學(xué)習(xí),內(nèi)燃機(jī)怎么用清潔能源來做,我覺得有更多認(rèn)識。需要跟產(chǎn)業(yè)里面最尖端,鉆得最深了解產(chǎn)業(yè)里面可能的機(jī)會(huì)。第二要深刻理解政策和政府,而且這個(gè)政策不一定是,我們經(jīng)開區(qū)的政府同事也在,不一定是政府去制定這個(gè)政策,有可能是去引導(dǎo)這個(gè)政策,最下游,最末端知道需要一個(gè)什么政策更好匹配這個(gè)發(fā)展。最后就是,我們可能很多人都是有全球化背景的,但是比如說我自己在華爾街工作十幾年,資產(chǎn)證券化的這些能力,在中國今天碳中和行業(yè)里面,其實(shí)非常有用的,我們要把國外的這些經(jīng)驗(yàn),包括金融行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)帶到國內(nèi)來,同時(shí)我們的國家的新能源的產(chǎn)業(yè)核心競爭力也要幫助大家走到海外去,因?yàn)橹袊尼绕痣x不開中國的跨國公司的崛起,這個(gè)是我們一代投資人希望看到的東西。
 
  講一下全局,剛才有講到政府,其實(shí)對于政府來說我們想構(gòu)建一個(gè)新型的碳綜合城市,發(fā)電端,使用端,儲(chǔ)能,網(wǎng)絡(luò)調(diào)度,到最后園區(qū),在一張網(wǎng)的情況下才值錢,從投資的角度來講。在星星點(diǎn)點(diǎn)的角度來講都不賺錢,我在那建一個(gè)充電站很多時(shí)候會(huì)虧欠,建一個(gè)儲(chǔ)能大部分是算不過賬,如果一個(gè)區(qū)域里面構(gòu)建網(wǎng)絡(luò),形成規(guī)?;臇|西,就有可能能算得過賬來。因?yàn)槟茉吹阶詈笫腔A(chǔ)設(shè)施,這個(gè)行業(yè)里面,像電信,中石油,中石化,新能源行業(yè),都離不開一個(gè)字叫規(guī)模,離不開規(guī)?;晕覀兏暮献饔辛舜嬖诘囊饬x,我們做全程覆蓋,全程規(guī)模化的去設(shè)計(jì)。
 
  新型碳中和城市里面給這個(gè)行業(yè)投資人帶來了很多機(jī)會(huì),比如說產(chǎn)業(yè)鏈不足的地方,把沒有打通的環(huán)節(jié)給打通,幫助無序競爭變得有序,幫助沒有盈利性的企業(yè)產(chǎn)生盈利性,投資人在這個(gè)里面創(chuàng)造了價(jià)值,我想在這個(gè)里面,可能大的方向上面,包括制造業(yè),包括出行整個(gè)交通綠色化都是我們很重要的投資主題。這個(gè)里面主機(jī)廠其實(shí)是碳中和城市的其中一個(gè)環(huán)節(jié),主機(jī)廠的核心任務(wù)還是要賣車,不管賣純電還是混動(dòng)還是燃油車,這是他們唯一的驅(qū)動(dòng)。整個(gè)主機(jī)廠如何去跟整個(gè)的能源和碳中和城市去互動(dòng)呢?如果他自己去建充電站,或者特斯拉那樣子,其實(shí)耗費(fèi)很多資源的,我們在去年的這個(gè)時(shí)候,去年藍(lán)皮書論壇上,倡導(dǎo)大家十幾家主機(jī)廠成立了大合超沖聯(lián)盟,等一下講一下從去年到現(xiàn)在我們做了哪一些工作。后面把城市的場景理順,孕育大量的投資機(jī)會(huì)和產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的環(huán)節(jié)。
 
  整個(gè)這張圖從能源生產(chǎn),傳輸,到最后的使用,到底層數(shù)字化和智能化,我們看到的主要投資機(jī)會(huì)。
 
  從投資工具上來說,不能僅僅是股權(quán)投資,我在公司層面做投資,更重要是要做資產(chǎn)的投資。比如說帥博士研究出來的這些很好的技術(shù),究竟誰來買呢?可能還需要有一個(gè)資產(chǎn)平臺(tái)來買,但是這個(gè)資產(chǎn)平臺(tái)需要有它自身的盈利性,然后自身盈利性有可能來自政策補(bǔ)貼,有可能來自市場,打造這場景,所以資產(chǎn)投資這里面非常重要,得是兩手,一手是資產(chǎn)投資,另外一手是股權(quán)投資。資產(chǎn)投資的特點(diǎn)是規(guī)模大,資金體量大,收益相對穩(wěn)定,收益相對少,然后股權(quán)投資的特點(diǎn)是:規(guī)模相對較小,投資收益相對較高,這兩只手并存,才能為行業(yè)提供真正的價(jià)值。這個(gè)是細(xì)分領(lǐng)域,我就不細(xì)講。
 
  落地部分,重慶大合新能源,你們經(jīng)常問你不做投資你做什么?管公司嗎?做實(shí)業(yè)嗎?我還是投資行業(yè),換一個(gè)身份投資,我的愿景構(gòu)建碳中和生態(tài),做了三件事情,包括資產(chǎn)平臺(tái),去年已經(jīng)設(shè)立。第二個(gè)是運(yùn)營平臺(tái),第三個(gè)是股權(quán)投資基金。資產(chǎn)投資平臺(tái)里面,我們新能源的資產(chǎn)投資平臺(tái)至少規(guī)模1百億,1千億,1萬億,資產(chǎn)規(guī)模體量上對這個(gè)行業(yè)有出動(dòng)。運(yùn)營平臺(tái),充電,儲(chǔ)能,電池還是泊車資產(chǎn)都是資產(chǎn)化運(yùn)營,給社會(huì)提供更好的服務(wù)。股權(quán)投資基金的角度,資產(chǎn)平臺(tái)給大家提供訂單,我們和這個(gè)行業(yè)頂級公司合作,股權(quán)投資基金做相關(guān)的投資,對投資收益也是很好的保障。所以我們從資產(chǎn)平臺(tái)的上來說,核心在于資產(chǎn)的利用效率不同,重覆蓋和運(yùn)營,到最后是綠色資產(chǎn)證券化。
 
  從運(yùn)營角度來說,目前重慶做的是,播一下視頻,把我們?nèi)ツ曜龅墓ぷ鞲魑焕吓笥褏R報(bào)一下。(視頻播放)
 
  這個(gè)視頻比較快速把大合新能源過去一年做的工作體現(xiàn)在這里面,我們的資產(chǎn)平臺(tái)和國資合作,幫助它把資產(chǎn)證券化,同時(shí)幫助它做運(yùn)營,保證收益的確定性,同時(shí)我們也做股權(quán)投資基金來投這個(gè)行業(yè)上下游,所以這個(gè)是能夠在這個(gè)行業(yè)里面到最后,我們希望說最近也在跟各家主機(jī)廠也在談,其實(shí)一個(gè)消費(fèi)者到你的充電站里面去待30分鐘到40分鐘充電,是非常好的一個(gè)界面跟它交互,有可能會(huì)變成一個(gè)新車的一個(gè)試駕中心和交互中心,以及電池的維修,保養(yǎng),監(jiān)測中心,所以你一旦在城市里面擁有網(wǎng)絡(luò),你就擁有對這個(gè)客戶的觸達(dá)的這樣一個(gè)機(jī)會(huì),你就有可能去跟客戶產(chǎn)生一個(gè)連接。所以就好像是干口香糖的不是其他的,而是智能手機(jī)一樣,有可能中國的4S店,不是主機(jī)廠的直營電而是全城覆蓋的充電網(wǎng)絡(luò),所以從整個(gè)全程構(gòu)架來說,到最后要形成一個(gè)整個(gè)的市場,所以這個(gè)是我們一些產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的理念。這個(gè)行業(yè)這么多人講沒有這么有設(shè)計(jì)感的充電補(bǔ)能的廠站,可能消費(fèi)升級大概是在這個(gè)層面。今天也有各個(gè)主機(jī)廠的朋友在,我覺得大合聯(lián)盟經(jīng)過去年一年的努力,今天還可以繼續(xù)往下談三方面的合作。第一個(gè)是,充電網(wǎng)絡(luò)里面,包括中石化,其實(shí)難的不是別的,不是錢,也不是那個(gè)充電站,難的是那個(gè)地方,就是你找不到一個(gè)很好的地方去建你的充電站,這個(gè)是在網(wǎng)絡(luò)上面的一個(gè)合作。第二個(gè)是品牌共建,第三個(gè)是電池銀行,我們希望跟主機(jī)廠一起去構(gòu)建電子銀行,幫助電池回歸到能源體系當(dāng)中去,賣車回歸到銷售體系里面去,通過電池銀行能夠降低它的售價(jià)。
 
  這個(gè)是城市計(jì)劃,先從重慶出發(fā),今年已經(jīng)跟4、5個(gè)城市初步在接洽,想把這個(gè)模式復(fù)制到全國去。
 
  這個(gè)是大合的愿景:能源可持續(xù),生活更美好。
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