關(guān)于碳達(dá)峰新發(fā)展格局下中國鋼鐵運(yùn)營發(fā)展,這篇文章講明白了!

文章來源:世界金屬導(dǎo)報(bào)碳交易網(wǎng)2021-01-23 14:52

編者按
 
冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院成立于1963年,作為國內(nèi)唯一集冶金信息、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)、媒體宣傳以及綜合咨詢于一體的專業(yè)化科研單位,致力于成為政府、行業(yè)和企業(yè)最可信賴的權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)。針對當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策、市場形勢、行業(yè)熱點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化等領(lǐng)域工作,冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院正積極邀請專家進(jìn)行總結(jié)分析并編撰成文,以饗讀者。目前以“專家觀點(diǎn)”為專題已陸續(xù)發(fā)表文章數(shù)十篇。
 
“十四五”開局之年鋼鐵行業(yè)回顧與展望
 
冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院黨委書記、院長 張龍強(qiáng)
 
1 引言
 
2020年,我國GDP首次邁上百萬億元新臺階,同比增長2.3%(按不變價),在世界主要經(jīng)濟(jì)體中率先實(shí)現(xiàn)正增長,同時,鋼鐵產(chǎn)量和消費(fèi)量也在穩(wěn)步增長,全年粗鋼產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均突破10億噸,占全球比重再創(chuàng)新高,進(jìn)口鐵礦石、鋼材及鋼坯同比大幅增長,世界正在分享中國成功抗疫帶來的市場繁榮。
 
另一方面,粗鋼產(chǎn)量持續(xù)快速增長,在滿足國民經(jīng)濟(jì)各方面建設(shè)需要的同時,也增加了區(qū)域環(huán)境承載壓力。近日,全國工業(yè)和信息化工作會議召開,會議提出2021年鋼鐵行業(yè)要“圍繞碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)節(jié)點(diǎn),實(shí)施工業(yè)低碳行動和綠色制造工程,鋼鐵行業(yè)作為能源消耗高密集型行業(yè),要堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量,確保粗鋼產(chǎn)量同比下降”。鋼鐵行業(yè)碳排放量占全國碳排放總量約15%,是落實(shí)碳減排目標(biāo)的重要責(zé)任主體,未來將面臨巨大的低碳轉(zhuǎn)型壓力。“十四五”初期,除積極推動短流程工藝、超低排放改造、綠色低碳工程外,壓縮粗鋼產(chǎn)量也是重點(diǎn)工作。
 
2021年作為“十四五”的開局之年,將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,保持對經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的必要支持力度,政策操作上要更加精準(zhǔn)有效,不急轉(zhuǎn)彎,把握好政策時度效。其中內(nèi)循環(huán)為主的經(jīng)濟(jì)模式?jīng)Q定了今年擴(kuò)大內(nèi)需的相關(guān)政策會持續(xù)發(fā)力,將對2021年鋼材市場帶來怎樣的影響?本文將對2020年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況和主要消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)行回顧分析,并對2021年鋼鐵行業(yè)發(fā)展進(jìn)行展望。
 
2 鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況分析
 
2.1 粗鋼產(chǎn)量消費(fèi)同步提升,強(qiáng)力支撐中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇
 
2020年,在國家減稅降費(fèi)等一系列宏觀政策支持下,鋼鐵行業(yè)運(yùn)行總體保持良好態(tài)勢,粗鋼產(chǎn)量和消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)步增長,在國民經(jīng)濟(jì)和工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展中發(fā)揮了“壓艙石”和“穩(wěn)定器”作用,為全國復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定做出了重要貢獻(xiàn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2020年,中國粗鋼產(chǎn)量10.53億噸,同比增長5.2%,占全球比重再創(chuàng)新高,將超過57%。結(jié)合海關(guān)總署進(jìn)出口數(shù)據(jù),2020年粗鋼表觀消費(fèi)量約10.37億噸,同比增長約8.9%。
 
從分品種鋼材產(chǎn)量增量看,中厚寬鋼帶、鋼筋、線材(盤條)和棒材產(chǎn)量增量最高,較去年同期分別增加1850.52萬噸、1285.12萬噸、1001.17萬噸和982.05萬噸,合計(jì)對鋼材產(chǎn)量增量貢獻(xiàn)54%;從分品種鋼材產(chǎn)量增幅看,特厚板、熱軋薄板、厚鋼板、中厚寬鋼帶產(chǎn)量增幅最大,同比分別增長23.53%、16.34%、12.23%和12.18%,合計(jì)對鋼材產(chǎn)量增幅貢獻(xiàn)超過60%。可見,鋼材產(chǎn)量增量主要驅(qū)動因素來自于建筑業(yè)增長和機(jī)械行業(yè)恢復(fù),鋼鐵行業(yè)從供應(yīng)端發(fā)力,有力地支撐了中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
 
2.2 鋼材價格創(chuàng)十年新高,行業(yè)利潤上行仍承壓
 
2020年4月份以來,鋼材消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇,帶動鋼材價格穩(wěn)步回升,但原料端價格高位運(yùn)行且不斷刷新年內(nèi)新高,導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)利潤率不斷下行。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù),2020年前11個月,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)銷售收入4.43萬億元,同比增長8.68%;利潤1933.77億元,同比增長3.19%,2020年度首次由負(fù)轉(zhuǎn)正,銷售利潤率4.36%。
 
2020年四季度,鐵礦石、廢鋼、焦炭等原料價格持續(xù)上漲,尤其12月份進(jìn)口鐵礦石價格完全偏離行業(yè)基本面,成本端支撐疊加供應(yīng)減弱,導(dǎo)致12月份鋼材價格大幅上漲,冷軋薄板、鍍鋅板噸鋼均價突破6100元,創(chuàng)近10年來新高,但行業(yè)利潤上行承壓。全年來看,鋼鐵行業(yè)利潤情況好于去年,預(yù)計(jì)2021年將繼續(xù)保持較好的盈利水平。
 
2.3 下游需求持續(xù)穩(wěn)步恢復(fù),鋼材庫存逐步回歸常態(tài)
 
2020年一季度,受疫情影響,鋼材社會庫存和鋼廠庫存曾一度累積并不斷創(chuàng)歷史新高,3月中旬社會庫存周度均值達(dá)到2524.11萬噸的歷史高點(diǎn),同比增長46.0%。但隨著疫情防控逐步取得成效,下游需求持續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇,鋼材庫存開始逐步回落,目前已經(jīng)回歸至歷年來平均水平。全年來看,疫情并沒有改變庫存總體變化趨勢,國內(nèi)大循環(huán)市場有足夠的鋼材消納和去庫存能力。
 
 
2.4 鋼鐵貿(mào)易格局發(fā)生變化,階段性凈進(jìn)口仍在延續(xù)
 
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2020年出口鋼材5367.1萬噸,同比下降16.5%;進(jìn)口鋼材2023.3萬噸,同比增長64.4%,全年進(jìn)口鋼坯約1900萬噸,較2019年增長超過5倍。2020年國內(nèi)新冠疫情逐步受控后,下游行業(yè)用鋼需求快速恢復(fù),基建、房地產(chǎn)、機(jī)械、家電等行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁,終端需求旺盛,有力支撐國內(nèi)鋼材消費(fèi)增長,鋼材價格持續(xù)上漲。同時,海外下游用鋼需求恢復(fù)不及預(yù)期,國內(nèi)外鋼材價差擴(kuò)大,導(dǎo)致2020年國內(nèi)鋼材、鋼坯進(jìn)口持續(xù)處于高位,呈現(xiàn)出階段性凈進(jìn)口現(xiàn)象。
 
此外,連續(xù)多年的進(jìn)口鋼材均價高于出口均價的狀況在2020年6月被打破,全年進(jìn)口鋼材累計(jì)均價831.64美元/噸,出口鋼材累計(jì)均價847.20美元/噸,我國鋼鐵產(chǎn)品競爭力有所增強(qiáng)。
 
隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的不斷推進(jìn),國別間貿(mào)易往來將更加順暢,在粗鋼產(chǎn)量同比下降的情況下,2021年我國鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量還將進(jìn)一步提升,進(jìn)口產(chǎn)品將以鋼坯、熱軋板(卷)、冷軋板(卷)、鋼筋和線材為主。
 
3 鋼材消費(fèi)分析與預(yù)測
 
3.1 “兩新一重”持續(xù)發(fā)力,建設(shè)投資成為鋼材消費(fèi)增長主引擎
 
房地產(chǎn)開發(fā)投資增長較快。2020年,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長7.0%,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金增長8.1%,房地產(chǎn)施工累計(jì)面積同比增長3.2%,但新開工面積和新購置土地分別同比下降1.2%和5.2%,預(yù)計(jì)2021年房地產(chǎn)發(fā)展增速或?qū)⒎啪彙?/div>
 
基礎(chǔ)設(shè)施投資增長平穩(wěn)。2020年,電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資同比增長17.6%;信息傳輸業(yè)投資增長16.0%;生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)投資增長8.6%;鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降2.2%;道路運(yùn)輸業(yè)投資增長1.8%;水利管理業(yè)投資增長4.5%;公共設(shè)施管理業(yè)投資下降1.4%。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020年中國批復(fù)建設(shè)跑道14條,航站樓面積286萬平方米,總投資超過2500億元。
 
總的來看,2020年建設(shè)投資帶動鋼材消費(fèi)超過2019年同期,預(yù)計(jì)消費(fèi)鋼材5.7億噸左右。未來,隨著逆周期調(diào)節(jié)政策力度逐步減弱,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資將面臨放緩的壓力,但“兩新一重”建設(shè)項(xiàng)目的周期性和投資慣性,以及置換鋼鐵產(chǎn)能的建設(shè),還將對鋼材需求構(gòu)成延續(xù)支撐,因此預(yù)計(jì)2021年建筑業(yè)鋼材需求仍將小幅增長。
 
3.2 制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)步恢復(fù),支撐鋼材消費(fèi)持續(xù)回升
 
2020年,制造業(yè)投資同比下降2.2%,但投資降幅持續(xù)收窄,四季度以來,制造業(yè)投資快速回暖,12月份投資增速超過10%,全年制造業(yè)增加值同比增長3.4%,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.9%,連續(xù)10個月位于臨界點(diǎn)以上,說明我國制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)步恢復(fù),有力地支撐了鋼材消費(fèi)需求回升,下面就與鋼鐵行業(yè)密切相關(guān)的機(jī)械、汽車、能源、家電、船舶、集裝箱等6個行業(yè)進(jìn)行用鋼需求分析和預(yù)測。
 
機(jī)械行業(yè):2020年,挖掘機(jī)、金屬切割機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、包裝專用設(shè)備、金屬冶煉設(shè)備、發(fā)動機(jī)、電梯及自動扶梯升降機(jī)等“鋼鐵型”機(jī)械設(shè)備保持同比較大幅度增長,對鋼材需求恢復(fù)構(gòu)成穩(wěn)定支撐,預(yù)計(jì)全年鋼材消費(fèi)將超過1.55億噸。2021年,機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn),環(huán)保設(shè)備和碳排放監(jiān)測設(shè)備等將成為機(jī)械行業(yè)新的增長點(diǎn),預(yù)計(jì)鋼材消費(fèi)將與2020年持平。
 
汽車行業(yè):據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2020年汽車產(chǎn)量完成2522.5萬輛,同比下降2%,降幅持續(xù)收窄,預(yù)計(jì)全年用鋼量將達(dá)到5200萬噸。2021年,隨著新一輪汽車下鄉(xiāng)和相關(guān)政策逐步落地,車市將保持2%左右增速增長,預(yù)計(jì)汽車產(chǎn)量將達(dá)到2630萬輛,鋼材需求將達(dá)到5300萬噸左右。
 
家電行業(yè):2020年,四大家電運(yùn)行總體表現(xiàn)良好,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全年家用電冰箱、冷柜、空調(diào)和洗衣機(jī)分別同比增長8.4%、49.6%、-8.3%和3.9%,此外“疫情受益型”小家電內(nèi)銷和出口增長迅猛,開啟了“宅經(jīng)濟(jì)”時代小家電的需求模式,預(yù)計(jì)家電行業(yè)全年鋼材消費(fèi)1500萬噸左右,2021年仍將保持2%左右的增速,鋼材消費(fèi)預(yù)計(jì)達(dá)到1530萬噸。
 
能源行業(yè):國內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)力復(fù)蘇,帶動能源消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)并保持增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2020年,原煤產(chǎn)量、原油產(chǎn)量、天然氣產(chǎn)量和發(fā)電量分別同比增長0.9%、1.6%、9.3%和2.7%,預(yù)計(jì)帶動能源用鋼年消費(fèi)4200萬噸左右,2021年,國內(nèi)能源產(chǎn)品產(chǎn)量總體仍將保持小幅增長,用鋼需求預(yù)計(jì)達(dá)到4300萬噸。
 
金屬集裝箱:在國內(nèi)開展多式聯(lián)運(yùn)、中歐班列拉動,以及疫情導(dǎo)致集裝箱周轉(zhuǎn)周期加長等影響下,集裝箱產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了先抑后揚(yáng)態(tài)勢,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2020年,金屬集裝箱產(chǎn)量同比增長12.3%,全年用鋼量650萬噸左右。2021年,預(yù)計(jì)國內(nèi)集裝箱市場將有所上升,但海外訂單“疫情受益型”增長很難再現(xiàn),集裝箱用鋼量將小幅增長2%至663萬噸左右。
 
船舶行業(yè):據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2020年,全國造船完工量3853萬載重噸,同比增長4.9%;新承接船舶訂單量2893萬載重噸,同比下降0.5%。全年來看,船舶行業(yè)因疫情的影響已逐漸減小,全年船舶用鋼量增長至1760萬噸左右。2021年全球海運(yùn)貿(mào)易復(fù)蘇空間有限,船舶用鋼需求量預(yù)計(jì)基本持平。
 
另外,2020年12月份,我國綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為55.1,連續(xù)4個月位于較高景氣區(qū)間,說明企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)恢復(fù)向好,2021年,制造業(yè)將在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長的帶動下加速恢復(fù),預(yù)計(jì)投資也將提速,相應(yīng)的用鋼需求也將保持增長。
 
綜合上述分析,2021年制造業(yè)鋼材需求仍將保持增長態(tài)勢。
 
3.3 出口貿(mào)易穩(wěn)步復(fù)蘇向好,間接出口帶動鋼材消費(fèi)提升
 
可見,隨著出口貿(mào)易穩(wěn)步復(fù)蘇向好,“鋼鐵型”貨物出口總體保持增長態(tài)勢,間接拉動了鋼材消費(fèi)增長。
 
綜上,2020年,建設(shè)投資作為鋼材消費(fèi)增長主引擎,制造業(yè)發(fā)力作為底部支撐,間接出口拉動作為有益補(bǔ)充,有力地支撐了疫情背景下鋼材消費(fèi)穩(wěn)步增長,全年鋼材表觀消費(fèi)量約9.96億噸。
 
2021年,考慮全球疫情隨著疫苗接種推廣將逐步好轉(zhuǎn)、美國新政府施政策略較為積極、RCEP協(xié)定以及中歐投資協(xié)定簽署等積極因素,全球經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇并實(shí)現(xiàn)正增長。另一方面,近期新冠疫情的反復(fù)引發(fā)新一輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇擔(dān)憂,2021年全球經(jīng)濟(jì)增長仍然具有不確定性。總的來看,2021年中國鋼鐵行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,但機(jī)遇大于挑戰(zhàn),鋼材消費(fèi)仍將保持小幅增長,預(yù)計(jì)超過10億噸,進(jìn)口鋼材將成為階段性供需缺口的有益補(bǔ)充。
 
4 2021年重點(diǎn)工作及建議
 
(1)嚴(yán)格落實(shí)粗鋼產(chǎn)量同比下降,用能結(jié)構(gòu)和工藝流程調(diào)整促進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級
 
鋼鐵行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,確保2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降,結(jié)合國家應(yīng)對氣候變化和能耗結(jié)構(gòu)調(diào)整要求,加快鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰,以用能結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,以電弧爐短流程、非高爐煉鐵和氫冶金等促進(jìn)流程結(jié)構(gòu)優(yōu)化。鋼鐵行業(yè)將摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式,逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗總量、產(chǎn)能利用率等為依據(jù)的產(chǎn)量約束機(jī)制。
 
(2)推動聯(lián)合重組和產(chǎn)業(yè)鏈延伸,全面提升企業(yè)綜合競爭力
 
進(jìn)一步發(fā)揮市場配置資源的決定性作用和企業(yè)主體作用,加大力度推進(jìn)兼并重組,加快提升產(chǎn)業(yè)集中度,進(jìn)一步優(yōu)化制造流程和產(chǎn)業(yè)布局,通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸提升產(chǎn)品附加值,通過需求側(cè)倒逼供給側(cè)產(chǎn)品質(zhì)量升級,全面提升企業(yè)綜合競爭力。
 
(3)積極實(shí)施綠色低碳工程,充分銜接碳達(dá)峰、碳中和要求
 
大力推進(jìn)綠色低碳發(fā)展,強(qiáng)化能耗雙控,促進(jìn)鋼鐵行業(yè)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,全面實(shí)施低碳綠色工程,按照碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)節(jié)點(diǎn)任務(wù)要求,加快構(gòu)建跨資源循環(huán)利用體系,基于全生命周期理念開展生態(tài)產(chǎn)品設(shè)計(jì),開發(fā)優(yōu)質(zhì)、高強(qiáng)、長壽命、可循環(huán)的綠色鋼鐵產(chǎn)品。
 
(4)強(qiáng)化鐵素資源保障能力,全面有效提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全
 
充分利用國內(nèi)國際兩個市場兩種資源,建立多元化、多渠道、多方式穩(wěn)定可靠的原料供應(yīng)基地,強(qiáng)化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力,穩(wěn)步推進(jìn)境外資源開發(fā)利用,為我國鋼鐵工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。
 
(5)加快標(biāo)準(zhǔn)體系和創(chuàng)新能力建設(shè),引領(lǐng)鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展
 
持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系和創(chuàng)新能力建設(shè),加速推動行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級,提升先進(jìn)鋼鐵材料基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究,全面提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,推動鋼鐵產(chǎn)品邁向價值鏈高端。
 
(6)增強(qiáng)國際產(chǎn)能合作,促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品提質(zhì)升級
 
充分發(fā)揮國內(nèi)國際雙循環(huán)市場優(yōu)勢,通過國際產(chǎn)能合作,整合優(yōu)化國內(nèi)外原材料供應(yīng)、生產(chǎn)配套、加工服務(wù)、物流倉儲等上下游資源,提升我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)全球資源配置能力和服務(wù)能力,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
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