企業(yè)可再生能源采購市場逐步開放，中國綠電采購蘊(yùn)含重大發(fā)展機(jī)遇

落基山研究所是保爾森基金會#爭做零跑者#倡議的合作伙伴。該倡議匯聚企業(yè)、專業(yè)機(jī)構(gòu)和政府等利益相關(guān)方的資源與智慧，旨在共同探討減排、減廢的政策建議和最佳實(shí)踐。
 

在過去一年中，中國國家能源局（NEA）發(fā)布了三版可再生能源配額制（RPS）政策征求意見稿，并計劃于2019年1月1日實(shí)施該政策，旨在進(jìn)一步推動可再生能源的消納。與此同時，越來越多的企業(yè)確立更清晰的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，希望通過采購可再生能源實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，同時推動中國可再生能源市場的發(fā)展。 落基山研究所企業(yè)可再生能源中心（BRC中國）于近期發(fā)布了《2018年度報告：企業(yè)可再生能源采購在中國的市場現(xiàn)狀》。該報告是2018年企業(yè)可再生能源采購市場狀況的全面更新，著重介紹了中國可再生能源領(lǐng)域的一些趨勢性變化，總結(jié)了影響企業(yè)采購可再生能源的主要政策走向，并梳理了可再生能源采購機(jī)制的發(fā)展。 內(nèi).容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
 

 市場回顧
 

過去十年內(nèi)，中國躍居全球風(fēng)能和太陽能裝機(jī)量之首，2008至2017年間年復(fù)合增長率達(dá)15％。這主要?dú)w功于政府標(biāo)桿上網(wǎng)電價（“FiT”）政策為可再生能源項(xiàng)目保障了兩項(xiàng)收入來源，一是來自電網(wǎng)公司的電費(fèi)收入，另一項(xiàng)來自政府的補(bǔ)貼收入。得益于政策支持，可再生能源在中國蓬勃發(fā)展。然而，由于可再生能源增速超過了政府預(yù)期及補(bǔ)貼預(yù)算（第二項(xiàng)收入來源），造成了可再生資金短缺，平均補(bǔ)貼拖欠長達(dá)兩年，項(xiàng)目開發(fā)商面臨現(xiàn)金流風(fēng)險。

 

此外，由于中國可再生能源資源分配不均，大量項(xiàng)目集中在資源豐富但用電負(fù)荷相對較少的北方省份，導(dǎo)致了棄電情況持續(xù)存在。相較2016年，2017年的棄電情況顯著改善，全國平均棄風(fēng)率從17％降至12％，其中，棄風(fēng)率最高的省份甘肅、新疆和吉林，各降低了9％以上。這主要得益于下列措施：

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•    系統(tǒng)效率升級增強(qiáng)了電網(wǎng)調(diào)度靈活性;

•    省間富余可再生能源現(xiàn)貨市場的建立，通過市場激勵了跨省可再生能源交易；

•    東北輔助服務(wù)市場試點(diǎn)，通過發(fā)電權(quán)交易，為可再生能源的消納提供了新的途徑。

 

但是從全國范圍來看，棄電挑戰(zhàn)依然存在，2017年仍有8個省份的年棄風(fēng)率超過5％（2020年全國平均棄風(fēng)率目標(biāo)），其中三個省份棄風(fēng)率超過20％。解決消納問題依舊是可再生能源政策關(guān)注的核心和焦點(diǎn)。
 

重點(diǎn)政策變化
 

在進(jìn)一步推動可再生能源發(fā)展的過程中，中國面臨的主要挑戰(zhàn)來自于兩個方面，即如何在促進(jìn)可再生能源發(fā)展的同時降低棄電率，并減少國家財政負(fù)擔(dān)。目前，政府也在積極推動政策制定，計劃逐步改變標(biāo)桿上網(wǎng)電價方式，通過競價（在許多國家日益常見）推動可再生能源平價上網(wǎng)。

在2018年5月發(fā)布的兩個政策中可見這一轉(zhuǎn)型端倪：

1

2018年5月18日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》。通知要求自2019年起，集中式風(fēng)電項(xiàng)目將通過競價上網(wǎng)。

2

2018年5月31日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱“531政策”），規(guī)定自發(fā)文之日起，所有新投運(yùn)的光伏項(xiàng)目，標(biāo)桿上網(wǎng)電價每千瓦時統(tǒng)一降低0.05元。暫不安排2018年需國家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。此外，2018年安排10GW規(guī)模用于支持分布式光伏建設(shè)，很大程度減緩了需要國家補(bǔ)貼的新項(xiàng)目增長 （2018年5月達(dá)到10GW規(guī)模上限）。

 

政府一般于每年年底調(diào)整下一年的補(bǔ)貼，531政策出乎眾多可再生能源企業(yè)的預(yù)期，卻也透露出了未來的政策方向。
 

更根本的政策變化將來自于即將正式發(fā)布的可再生能源配額制。新的配額制計劃于2019年1月正式實(shí)施，將從結(jié)構(gòu)上改變中國可再生能源市場，引入更廣泛的參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直購電的工商業(yè)用戶，將承擔(dān)可再生能源配額指標(biāo)。政策的具體影響尚不明朗，國家級政策和省級政策都將影響企業(yè)對配額制的落實(shí)。例如，在環(huán)境權(quán)益的歸屬、交易系統(tǒng)都完善的前提下，是否允許超額完成配額從而滿足企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是許多企業(yè)都關(guān)心的問題。BRC中國此前在各版征求意見稿發(fā)布后都與會員企業(yè)分享了政策解讀與深度分析，幫助企業(yè)深入了解國家政策對其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的意義和影響。我們相信，企業(yè)可再生能源采購與國家政策發(fā)展方向是一致的，但是仍有許多挑戰(zhàn)需要克服。

 

市場交易機(jī)制變化
 

下表中總結(jié)了2018年各交易機(jī)制的重要變化。有關(guān)各機(jī)制的具體信息，請參閱《2017年度報告：企業(yè)可再生能源采購在中國的市場現(xiàn)狀》。

©落基山研究所企業(yè)可再生能源中心

相比于去年，下列四種機(jī)制有所變化，具體如下：

 

1. 分布式光伏: 531政策后，光伏設(shè)備供應(yīng)過剩，設(shè)備價格大幅下降，提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。 

2. 分散式風(fēng)電: 2018年4月，能源局發(fā)布了管理辦法規(guī)范分散式風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)管理。這一辦法為項(xiàng)目開發(fā)制定了標(biāo)準(zhǔn)化流程，同時鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新，有效推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展。

3.分布式電力市場化交易（隔墻售電）：2017年11月，《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點(diǎn)的通知》發(fā)布，鼓勵分布式發(fā)電項(xiàng)目與配電網(wǎng)內(nèi)電力用戶進(jìn)行電力交易，促進(jìn)就近消納。約35個項(xiàng)目申報了試點(diǎn)，但是由于配網(wǎng)過網(wǎng)費(fèi)價格存在爭議，進(jìn)程尚不清晰。

4.雙邊協(xié)議：2018年1月，山東某金屬制品工廠與山西某風(fēng)電廠通過一家售電公司達(dá)成國內(nèi)首宗可再生跨省雙邊直接交易。雖然這一交易振奮人心，但由于省間目標(biāo)不一致、省級政府間協(xié)商的復(fù)雜性，使得此機(jī)制的推廣應(yīng)用尚有困難。 

 展望未來

 2019年，我們預(yù)計可再生能源企業(yè)將積極應(yīng)對2018年出現(xiàn)的政策及市場變動，并將繼續(xù)推進(jìn)平價上網(wǎng)。同時，我們相信配額制將助力更多企業(yè)完成可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造新的交易機(jī)會。具體而言，我們對中國可再生能源領(lǐng)域有如下展望：

 

 加速集中式項(xiàng)目平價上網(wǎng)：2017年，中國新增光伏裝機(jī)超過50GW。10GW的年上限，將導(dǎo)致大量光伏設(shè)備供應(yīng)過剩，預(yù)計行業(yè)將出現(xiàn)一些重組以應(yīng)對下行的價格壓力?？稍偕茉雌髽I(yè)也意識到，無補(bǔ)貼的大規(guī)模項(xiàng)目開發(fā)將成為常態(tài)。我們預(yù)測中國可再生能源企業(yè)將以此為中心目標(biāo)，加速推進(jìn)平價上網(wǎng)時代的到來。

 

分布式市場蓬勃發(fā)展：如前文所述，可再生能源設(shè)備成本大幅下降，且能在日中高電價時段自發(fā)自用有效幫助企業(yè)降低用電成本，分布式項(xiàng)目回報率可觀（特別是一些配以儲能的項(xiàng)目）。通過采訪可再生能源企業(yè)，我們了解到出現(xiàn)了越來越多的無需補(bǔ)貼平價項(xiàng)目，且盡管2018年下調(diào)了補(bǔ)貼，市場也預(yù)期分布式項(xiàng)目在2019市場能繼續(xù)強(qiáng)勁增長。

 

增量配電網(wǎng)打開新思路：盡管國家發(fā)布了政策鼓勵，但是分布式市場化交易（隔墻售電）的命運(yùn)仍懸而未決。無法在現(xiàn)有的配網(wǎng)過網(wǎng)費(fèi)上達(dá)成一致，隔墻售電項(xiàng)目難獲進(jìn)展。在電改背景下，增量配電網(wǎng)試點(diǎn)展開引入了更多新的配電資產(chǎn)，我們相信在這一環(huán)境下會催生新的分布式市場化交易機(jī)會。隨著一些工業(yè)園區(qū)開展增量配電網(wǎng)試點(diǎn)工作并努力打造綠色園區(qū)，分布式市場化交易可提供一種有效的方式促進(jìn)可再生能源消納，降低碳排放。.

 

全國棄電率持續(xù)下降：東西部間有限的遠(yuǎn)距離輸電能力，長期以來限制了送至東部負(fù)荷中心的電量。政府已經(jīng)批復(fù)了一系列將于2019年新建的特高壓項(xiàng)目，進(jìn)一步提升跨省送電能力。與此同時，配額制的落實(shí)將進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源的消納，減少棄風(fēng)棄光。