ESG真的火了。
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縱觀國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，2022年的主旋律都帶下行色彩，裁員降薪層出不窮。但“ESG概念”的工作崗位卻悄然逆勢(shì)，高薪擴(kuò)招。
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聽(tīng)聞兩個(gè)例子，著實(shí)有點(diǎn)顛覆我的認(rèn)知。事例一，某公司在總裁辦開(kāi)設(shè)ESG戰(zhàn)略崗，要求僅3-5年工作經(jīng)驗(yàn)，卻開(kāi)出7.5萬(wàn) x16薪的高薪。事例二，CFA開(kāi)設(shè)ESG證書(shū)考試，有圈內(nèi)人報(bào)名相關(guān)培訓(xùn)班，才上兩次課，人就被挖走了。
這股風(fēng)潮正在當(dāng)下投資圈乃至整個(gè)金融圈悄然蔓延，大家暗戳戳“卷”起了關(guān)于ESG的一切。
ESG備受追捧，固然是大勢(shì)所趨，但其“萬(wàn)金油”的色彩，在某種程度上也造成了擦邊球的空間。一個(gè)核心問(wèn)題是，ESG帶來(lái)的高需高薪，乃至新的投資故事，經(jīng)得起推敲嗎？ 本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
“企業(yè)ESG部門(mén)經(jīng)理月薪10-15萬(wàn)，應(yīng)屆生起薪2-4萬(wàn)，已經(jīng)算個(gè)正常薪資水平。” ESG獵頭告訴投中網(wǎng)。
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人才是市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。ESG人才之所以需求倍增，主要因?yàn)榻晡覈?guó)陸續(xù)要求企業(yè)披露ESG信息，圍繞“信披”延展出了一連串業(yè)務(wù)需求。尤其一些有ESG轉(zhuǎn)型需求的上市公司、傳統(tǒng)工業(yè)制造企業(yè)等，甚至不惜再提高一倍薪酬挖人。 本`文內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
目前，兩類(lèi)企業(yè)對(duì)ESG需求明顯增加。第一類(lèi)是上市公司，很多在企業(yè)內(nèi)部設(shè)立了投資者關(guān)系/ESG戰(zhàn)略管理等相關(guān)崗位。第二類(lèi)，服務(wù)于上市公司的第三方機(jī)構(gòu)也在擴(kuò)招，比如四大、券商投行等。
四大的步子尤其明顯。比如安永計(jì)劃投資一億英鎊，擴(kuò)招1300人，專(zhuān)門(mén)設(shè)立了氣候變化與可持續(xù)發(fā)展團(tuán)隊(duì)（CCaSS），還特意成立了一家ESG咨詢(xún)公司；畢馬威計(jì)劃未來(lái)三年在中國(guó)擴(kuò)招7000名ESG人才；德勤預(yù)計(jì)增加一倍的人手，面向33萬(wàn)員工推出“氣候?qū)W習(xí)計(jì)劃”，并收購(gòu)一家專(zhuān)注ESG相關(guān)的認(rèn)證及咨詢(xún)服務(wù)的咨詢(xún)公司。
券商銀行也沒(méi)落下。中金公司在2022年開(kāi)設(shè)了首個(gè)ESG部門(mén)，崗位要求上也新增了ESG背景；中信證券也悄悄招起了ESG分析師；Morgan Stanley、花旗銀行，還有五花八門(mén)的ESG數(shù)據(jù)提供商、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)……也都釋放出了大量ESG相關(guān)崗位。
還有一個(gè)參考維度——國(guó)內(nèi)某頭部VC去年不到10個(gè)實(shí)習(xí)生轉(zhuǎn)正名額，ESG崗足足占超過(guò)半數(shù)。 本`文內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
與此同時(shí)，一場(chǎng)集體學(xué)習(xí)ESG的熱潮也在金融圈悄然展開(kāi)。
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“太卷了”，剛通過(guò)CFA下設(shè)ESG考試的Jennifer告訴投中網(wǎng)。“我所在的CFA圈子微信群，聽(tīng)說(shuō)CFA協(xié)會(huì)開(kāi)了ESG考試，大家就呼吁老師開(kāi)一門(mén)ESG培訓(xùn)，險(xiǎn)資、銀行、券商等背景的群友一呼百應(yīng)。我壓根兒不知道ESG做什么，但跟風(fēng)報(bào)了名。” 本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
通常來(lái)說(shuō)，“新蛋糕”意味著參差不齊的門(mén)檻。一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)是，即便高薪，公司也很難招到心儀候選人，因此不得不自降門(mén)檻。
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“ESG是個(gè)比較新的工種，只要是名校本科畢業(yè)就行，專(zhuān)業(yè)不限。” 某ESG獵頭坦言。 夲呅內(nèi)傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
某ESG咨詢(xún)公司創(chuàng)始人稱(chēng)，雖然JD要求最好是環(huán)境工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)+有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的管理人才，但實(shí)際情況是應(yīng)聘者背景各異。 本文+內(nèi)-容-來(lái)-自；中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om
“其實(shí)現(xiàn)在沒(méi)有人知道ESG怎么做才是對(duì)的。” 某ESG咨詢(xún)公司創(chuàng)始人告訴投中網(wǎng)，“ESG概念還處于早期階段，相關(guān)工作比較無(wú)序。沒(méi)有所謂的從業(yè)資格證，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)五花八門(mén)，評(píng)級(jí)結(jié)果也是千差萬(wàn)別。” 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
“轉(zhuǎn)行做ESG很容易，無(wú)非是寫(xiě)報(bào)告，做個(gè)一兩次就上手了。但如果應(yīng)屆生一畢業(yè)就做ESG，其實(shí)很容易迷茫，不知道干什么，因?yàn)檫B帶你的人也不清楚怎么干。”一位從事ESG戰(zhàn)略咨詢(xún)的朋友坦言。
獵頭Kate對(duì)此有更強(qiáng)體感。“ESG專(zhuān)業(yè)人才基本找不到，一點(diǎn)沒(méi)夸張。但凡跟ESG沾邊的能源公司、NGO、碳交易所等背景的人都成了行業(yè)香餑餑。 本*文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
我翻了幾個(gè)ESG招聘的JD發(fā)現(xiàn)，工作內(nèi)容無(wú)外乎圍繞4個(gè)方向：
一是“科普ESG”：對(duì)ESG政策和趨勢(shì)研究，做ESG合規(guī)信息披露；
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二是“寫(xiě)報(bào)告”：這跟財(cái)報(bào)一樣，盡調(diào)、編制可持續(xù)發(fā)展報(bào)告，做品牌傳播，鑒證綠色金融產(chǎn)品；
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三是“做評(píng)級(jí)”：測(cè)算碳足跡、碳排放，給公司打分，根據(jù)“五花八門(mén)”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)級(jí)；
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四是“提戰(zhàn)略”：制定可持續(xù)戰(zhàn)略模型、ESG管理架構(gòu)搭建，目標(biāo)制定及行動(dòng)路徑規(guī)劃等。 本+文`內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
難題歸難題，ESG依然被視為一件“難而正確”的事情。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，ESG在我國(guó)必將有長(zhǎng)足發(fā)展。一位剛參加完CFA下設(shè)ESG考試的朋友分享了一道考題：“你猜目前全球哪個(gè)國(guó)家的ESG投資最大？”
答案是中國(guó)。 本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
風(fēng)口之下，一級(jí)市場(chǎng)投資人自然也不能缺席。
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近兩年，作為“不確定中的確定”，ESG儼然成了一級(jí)市場(chǎng)的標(biāo)配。目前，VC/PE參與ESG的方式、程度各不相同。
粗淺來(lái)看，輕度的“ESG愛(ài)好者”會(huì)發(fā)布ESG白皮書(shū)和相關(guān)報(bào)告，“中度愛(ài)好者”推出ESG專(zhuān)項(xiàng)基金，一些“重度愛(ài)好者”甚至?xí)匝蠩SG評(píng)價(jià)體系和管理平臺(tái)，將ESG滲透至募投管退全流程之中。
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甚至還有機(jī)構(gòu)給內(nèi)部員工進(jìn)行ESG打分。聽(tīng)聞某PE專(zhuān)門(mén)出了一份碳排放計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)大家騎自行車(chē)上班；某VC更是在辦公室設(shè)立減碳公約，呼吁大家在飲食最好以植物為主。 本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
表面上看，VC/PE參與ESG勁頭十足，但被詬病的地方也著實(shí)不少。
不少機(jī)構(gòu)談?wù)揈SG是為了蹭概念、喊口號(hào)，其實(shí)根本不知道具體能做什么。”某新能源領(lǐng)域PE投資人Jason吐槽道，“甚至有些機(jī)構(gòu)的ESG報(bào)告都是生拉硬拽組合起來(lái)的。”
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業(yè)內(nèi)人士Cherry也講述了一件發(fā)生在身邊的趣事。“前不久，某腰部VC招了一位ESG負(fù)責(zé)人，入職才兩天，就閃電離職，沒(méi)人知道他的工作是什么。”
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的確，現(xiàn)階段VC/PE對(duì)ESG的認(rèn)識(shí)多偏主觀，言之成理，自圓其說(shuō)即可。從概念上看，E（環(huán)境保護(hù)）、S（社會(huì)責(zé)任）、G（公司治理）的概念都很難真正量化，尤其后兩者。上述投資人表示，“衡量環(huán)境（E），可以通過(guò)測(cè)算溫室氣排放量等指標(biāo)來(lái)打分。但衡量公司治理(G)，比如民主程度，或公司框架的合理度，就很難量化?，F(xiàn)在沒(méi)有一套成熟的標(biāo)準(zhǔn)，可以拿來(lái)套用去衡量所有的公司。”
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因此，市場(chǎng)普遍將“E”作為投資的主攻方向。只是有時(shí)，難免有人把概念被當(dāng)作包裝的工具了。
“近兩年雙碳投資比較火，這屬于“E”的范疇，大家都往這邊靠，但很多是形式主義。”投資人Kevin直言。
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最直觀的，ESG變成了一個(gè)“萬(wàn)金油”概念。“新能源、新材料、碳中和等熱門(mén)賽道都能沾點(diǎn)邊”，投資人Kevin補(bǔ)充道。“有些基金表面上打著ESG旗號(hào)，仔細(xì)一看portfolio，其實(shí)都是新能源。”
更關(guān)鍵的問(wèn)題在于，風(fēng)險(xiǎn)投資的首要目標(biāo)是幫助出資人賺取投資回報(bào)，而ESG發(fā)展需要長(zhǎng)期投入。二者在多數(shù)情況下不可兼得，甚至?xí)a(chǎn)生“利益沖突"。早已聽(tīng)聞某家機(jī)構(gòu)成立的ESG專(zhuān)項(xiàng)基金因業(yè)績(jī)不如人意而被業(yè)內(nèi)詬病。
只是一個(gè)不可改變的事實(shí)是，把控ESG維度的投資風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)越來(lái)越成為L(zhǎng)P篩選GP的衡量因素。隨著政府、險(xiǎn)資、上市公司等愈發(fā)成為重要LP，哪怕投資機(jī)構(gòu)為了迎合LP的喜好，布局ESG至少也有助于募資時(shí)講出一個(gè)好故事。
（應(yīng)受訪(fǎng)者要求，文中皆為化名）
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